Weboldalunk sütiket használ. Adatvédelmi szabályzat
Ügyfél nyilvántartás, dokumentum beküldő portál, adó/ÁFA határidő naptár, feladat kezelés, havidíj számlázás — egyetlen rendszerben. Tudd, melyik ügyfélnél mi a teendő, melyik határidő közeleg, és ki nem küldött bizonylatot.
72 ügyfél, mindenkitől havi bizonylatokat kell begyűjteni — e-mailen, Viberen, személyesen? Az ügyfél portálon ő tölti fel, Te értesítést kapsz. Aki nem töltötte, annak automatikus emlékeztető megy.
ÁFA havi/negyedéves, TB, SZJA, TAO, IPA — ügyfelenként más-más. Az adó naptár automatikusan jelzi: ki, mit, mikorra. Nem csúszol le soha.
72 ügyfélnek havonta számlát küldeni, követni, ki fizetett — Excelben nyomon követhetetlen. A rendszer auto számlát generál és jelzi a kintlévőségeket.
Nem általános ERP-t kapsz — hanem könyvelő-specifikus rendszert, ügyfél felvételtől a bevallás benyújtásig.
Cég adatok, adószám, cégforma, felelős könyvelő, szerződés, havi díj, ÁFA típus (havi/negyedéves/éves), kapcsolattartó.
Az ügyfél saját felületen feltölti: számlák, bankszámlakivonatok, szerződések. Te értesítést kapsz, ő látja a státuszt.
ÁFA, SZJA, TAO, IPA, TB, osztalékadó — ügyfelenként személyre szabva. Auto emlékeztető 14/7/1 nappal előtte.
Ügyfelenkénti teendőlista: bérszámfejtés, ÁFA bevallás, éves beszámoló. Delegálás munkatársnak, határidő, státusz.
Aki nem töltötte fel a havi bizonylatokat, annak automatikus emlékeztető e-mail/SMS megy — ne neked kelljen hajszolni.
Ügyfelenkénti dokumentum tár: számlák, bevallások, szerződések, levelezés — évenkénti mappázás, keresés.
Könyvelő munkatársak: ki melyik ügyfelekért felelős, kapacitás, feladatok, teljesítmény kimutatás.
Ügyfelenkénti havi könyvelési díj automatikus számlázás. Számlázz.hu / Billingo. Díjemelés kezelés, egyedi árazás.
Ki fizetett, ki nem? Lejárt havidíjak, fizetési emlékeztető, kintlévőség riport — automatikusan.
Könyvelési szerződés sablonok, automatikus generálás, lejárat figyelő, módosítások nyilvántartása.
Ügyfelenként: melyik bevallás kész, melyik folyamatban, melyik hiányzik — vizuális áttekintés havi/negyedéves/éves.
Ügyfelenként: hány fő, bérszámfejtés státusz, TB bevallás, NAV feltöltés — havonta visszatérő checklist.
Havi bevétel, ügyfélszám, munkatársi terhelés, hiányzó bizonylat statisztika, kintlévőség, határidő teljesítés.
Ügyfelenkénti kommunikáció: e-mailek, telefonok, megjegyzések — ki, mikor, mit egyeztetett.
Új ügyfél felvétel checklist: cégkivonat, aláírási címpéldány, NAV meghatalmazás, bankszámla — ne maradjon ki semmi.
Ügyfél távozásnál: átadandó dokumentumok, lezárandó bevallások, visszavont meghatalmazások checklist.
Irodavezető, könyvelő, asszisztens — mindenki a saját ügyfeleit és feladatait látja. Titkosított adattárolás.
Telefonról megnézed a mai határidőket, az ügyfél státuszát — bárhonnan.
Ingyenes konzultáció — felmérjük, milyen modulokra van szüksége.
| Excel / e-mail / fejben | BR Works könyvelő ERP | |
|---|---|---|
| Ügyfél dokumentum beküldő portál | ||
| Adó & ÁFA határidő emlékeztető | ||
| Auto bizonylat emlékeztető ügyfélnek | ||
| Bevallás státusz ügyfelenként | ||
| Havi automatikus díjszámlázás | ||
| Ügyfél onboarding / offboarding | ||
| Munkatársi kapacitás kimutatás | ||
| Ügyfelenkénti kommunikáció napló |
Felmérjük: hány ügyfél, hány munkatárs, milyen adótípusok, jelenlegi munkafolyamatok.
Kiválasztjuk a szükséges modulokat. Fix áras ajánlat — pontosan tudja, mit kap.
Elkészítjük a rendszert, feltöltjük az ügyfélbázist, határidő naptárat, sablonokat.
Betanítjuk a munkatársakat. Az ügyfelek kapnak portál hozzáférést. Videós oktatás + 1 év garancia.
A könyvelőiroda akkor hatékony, ha a bizonylatok maguktól jönnek, a határidők nem csúsznak, és a számlázás automatikus.
Ingyenes konzultáció — felmérjük a könyvelőirodája igényeit. Fix áras, havidíj nélkül.